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2.5 人員客戶對應關(guān)系批量導出

2.5 人員客戶對應關(guān)系批量導出

人員客戶對應關(guān)系批量導出

由于營銷4.0導出的人員客戶關(guān)系表是按照人員導出的，有多少人員就會導出多少個Excel表格，營銷+的人員客戶對應關(guān)系是一個Excel文件，會需要把多個文件合并到一個文件中。

現(xiàn)技術(shù)手段提供批量導出一個人員客戶關(guān)系表文件技術(shù)支持，在CRM+提交技術(shù)支持工單即可。

注意事項：

（1）導出的文件只有客戶名稱和人員名稱；

（2）沒有跟進人的客戶不包含在內(nèi)；

導出的文件要導入營銷+還要做其它配套工作：

如：

按照營銷4.0的客戶情況配置營銷+客戶模版；

從客戶模塊導出客戶表與人員客戶表匹配，最終導入營銷+產(chǎn)品；

對于一個客戶多個跟進人的情況，上述文件導出后是對應多條記錄，還需要使用Excel軟件單獨處理（營銷+一個客戶多個跟進人是在一個單元格里面，不是對應多條記錄，也不支持覆蓋導入）。